Le cabinet vidal
patrimoine conseils

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Cabinet en gestion de patrimoine à Toulouse
Vidal, gestion patrimoine Toulouse

La SAS VIDAL PATRIMOINE CONSEILS est un Cabinet de conseil en gestion de patrimoine membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Nous intervenons auprès des particuliers et des chefs d’entreprise pour les accompagner dans l’organisation de leur patrimoine et la planification de leurs projets de vie en leur délivrant des conseils en stratégie patrimoniale et en stratégie d’investissement.

notre expertise

Notre spectre d’intervention est aussi large que l’est celui de vos exigences et besoins :

Audits globaux ou ciblés

Élaboration de stratégies civiles et fiscales
Élaboration de stratégies d’investissement
Experts de l’immobilier, de la prévoyance et du conseil en investissements financiers
L'équipe du cabinet en gestion de patrimoine à Toulouse

notre équipe

Pascal Pourcine, Cabinet en gestion de patrimoine à Toulouse

Pascal pourcine

Président – Conseiller en Gestion de Patrimoine

Diplômes : Titulaire d’un Doctorat en Histoire du Droit et d’un Master II en ingénierie du patrimoine.
Expérience : Directeur régional Sud-Ouest de la compagnie d’assurance GENERALI pendant plus de 20 ans. Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans l’assurance et la gestion financière.
Domaines d’intervention : Expert en investissements financiers et en épargne salariale.
Centre d’intérêt : Cyclisme

Clément Ramard, gestion de patrimoine à Toulouse

clément ramard

Collaborateur – Conseiller en Gestion de Patrimoine

Diplômes : Titulaire d’un Master II en Ingénierie du patrimoine et du Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine.
Expérience : Cinq années au service de ses clients en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Domaines d’intervention : Expert en stratégies civiles, fiscales et d’entreprise ainsi qu’en investissements financiers et immobiliers.
Centre d’intérêt : Ski

Hélène Dumas Cabinet en gestion de patrimoine

Hélène dumas

Collaborateur – Assistante backoffice et opérations sur investissement

Diplômes : Titulaire d’une Licence Administration Economique et Sociale (AES).
Expérience : Cinq années d’expérience en tant qu’assistante administrative au sein du Cabinet, Hélène parle également couramment l’anglais.
Domaines d’intervention : Service Backoffice du Cabinet, traitement des demandes et des opérations sur investissement.
Centre d’intérêt : Rugby

Les valeurs du cabinet gestion de patrimoine

nos valeurs

confiance

Le lien de confiance qui nous unit à nos clients constitue le socle indéfectible de notre relation. Sans lui, tout s’écroule, sa pérennité est notre priorité.

écoute

Nous sommes rigoureusement attentifs à vos besoins propres et y prêtons une oreille attentive, bienveillante et en toute confidentialité.

disponibilité

Un conseiller vous est personnellement dédié tout au long de notre relation. Il se rend disponible pour répondre à toutes vos interrogations et vous accompagner dans tous vos projets.
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compétence

Pour vous apporter les meilleures solutions patrimoniales, votre conseiller dispose des diplômes idoines en gestion de patrimoine et suit tout au long de l’année des formations continues, gages de notre professionnalisme, pour toujours être à la pointe de l’expertise.

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un projet ? une question ?

contactez vidal patrimoine

05 61 46 00 92contact@vidalpatrimoine.com

116 route d'Espagne, Bât Hélios 5
31100 Toulouse
2éme étage - BAL 505

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