Vos projets
notre expertise
Une solution sur-mesure pour tous vos projets !
immobilier
Actif réel et tangible par excellence, l’immobilier occupe bien souvent une place importante dans le patrimoine des français.
L’investissement dans la pierre peut en effet permettre d’atteindre bien des objectifs :
- Disposer d’un complément de revenu ;
- Bénéficier de dispositifs fiscaux ;
- Se constituer un patrimoine à l’épreuve du temps ;
- Avoir un actif tangible à transmettre à ses enfants.
Quel que soit votre projet, nous sommes force de proposition.
Grâce à une sélection rigoureuse de nos partenaires, nous sommes en mesure de vous proposer des produits immobiliers de qualité parfaitement adaptés à vos besoins et à votre situation pour des investissements en toute sérénité dans le neuf ou l’ancien.
immobilier défiscalisant
- PINEL
- MALRAUX
- CENSI-BOUVARD
- LMNP
RÉSIDENCES DE SERVICES
- EHPAD
- Résidence de tourisme
- Résidence étudiante
- Résidence sénior
scpi
L’immobilier vous attire mais sa gestion vous effraie ? L’investissement en parts de SCPI est fait pour vous.
La seule chose que vous aurez à faire sera d’avoir un compte bancaire pour en percevoir les revenus.
- SCPI de commerces
- SCPI de bureaux
- SCPI diversifiées
- SCPI fiscales
PLACEMENTS FINANCIERS
Les solutions pour votre épargne sont pléthoriques, la difficulté réside dans la juste sélection des produits et supports adaptés à vos besoins propres.
Nous analysons vos besoins, vos objectifs et votre aversion au risque…
Nous analysons vos besoins, vos objectifs et votre aversion au risque…
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Nous élaborons une stratégie d’investissement sur-mesure…
Du livret d’épargne aux fonds d’investissement de proximité en passant par l’assurance-vie, nous ne négligeons aucune piste et, in fine, nous vous orientons vers LA ou LES solutions d’investissement adaptées à votre situation.
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Notre proposition vous convient et vous décidez de nous faire confiance…
Nous préparons tous les documents nécessaires à la réalisation de la stratégie retenue. Seule votre signature sera requise, nous nous occupons de tout le reste.
Notre proposition vous convient et vous décidez de nous faire confiance…
Nous préparons tous les documents nécessaires à la réalisation de la stratégie retenue. Seule votre signature sera requise, nous nous occupons de tout le reste.
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Nous assurons le suivi de vos placements et vous tenons régulièrement informé de leur évolution.
Si nous estimons que des modifications doivent être apportées pour optimiser la rentabilité ou sécuriser vos investissements, nous vous contactons spontanément pour vous proposer de réaliser l’opération.
Avec qui travaillons-nous ? En voici un aperçu…
fiscalité
Sujet pour le moins épineux que celui des impôts. Les raisons sont diverses pour souhaiter réduire la note fiscale et notre rôle n’est en aucun cas de politiser le débat.
Qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu etc… les moyens pouvant être mis en œuvre pour diminuer votre pression fiscale sont nombreux.
De la construction de montages juridiques ingénieux aux investissements, dits trivialement, de défiscalisation (FIP/FCPI ; PME ; Girardin ; PINEL ; Epargne retraite etc…), les solutions sont nombreuses et nous sommes en mesure de vous accompagner dans leur mise en œuvre.
Au-delà de ces différentes prestations, nous vous proposons notre assistance dans le cadre de vos déclarations de revenus et/ou de patrimoine auprès de l’administration fiscale.
STRATÉGIE D’ENTREPRISE
CONSEILS EN AMONT DE LA CRÉATION DE VOTRE SOCIÉTÉ
- Quelle forme juridique adopter ?
- Comment optimiser la rédaction des statuts pour ne pas avoir plus tard de déconvenues ?
Nous mettons à votre service nos compétences en ingénierie juridique et fiscale tout au long du processus de création de votre société.
CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT EN COURS DE VIE SOCIALE
Nous sommes force de proposition pour :
- La gestion de votre trésorerie d’entreprise via des supports d’investissement adaptés aux évolutions de votre activité et à vos besoins ;
- La mise en place d’une Prévoyance d’entreprise (indemnités journalières, capital décès etc…) ;
- La mise en place d’un Plan d’épargne salariale (PEE, PERCO, Accords d’intéressement etc…).
CONSEILS SUR LA TRANSMISSION DE VOTRE ENTREPRISE
Vous êtes proche de la retraite et envisagez la transmission de votre entreprise.
Vous souhaitez la céder :
- À titre onéreux à un tiers salarié (ou non) de la société ?
- À titre gratuit à des membres de votre cercle familial (ou non) ?
Nous élaborons, en nous entourant de vos conseils habituels (notaires, avocats, comptables etc…), la stratégie de transmission optimisée et adéquate.
retraite
En ces temps d’incertitudes pour les futurs retraités, la prévoyance est de mise et un bilan retraite s’impose.
Où en êtes-vous ?
Où en êtes-vous ?
Commençons par faire le point sur vos droits et la date prévisionnelle de votre départ à la retraite.
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Quels seront vos besoins ?
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Nous sommes force de proposition
Nous vous proposons la solution adaptée à votre situation et à vos besoins futurs.
Nous sommes force de proposition
Nous vous proposons la solution adaptée à votre situation et à vos besoins futurs.
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Nous vous accompagnons
Le jour J, vous pourrez sauter équipé du meilleur parachute, et en plus, on s’occupe des opérations administratives avec vos caisses de retraite.
ORGANISATION & TRANSMISSION DU PATRIMOINE
Nous vous conseillons dans la planification de vos projets et l’organisation de votre patrimoine par la mise en place d’une stratégie patrimoniale que nous détaillons de façon claire et précise.
Nous vous accompagnons dans le cadre de sa mise en œuvre (formalités déclaratives auprès du CFE, de l’administration fiscale etc…) et assurons son suivi dans le temps.
Quelques exemples…
- Être en couple c’est bien, formaliser la relation pour protéger l’autre, c’est mieux ! Nous vous conseillons dans la structuration de votre régime matrimonial (contrat de mariage/PACS) ;
- Nous chiffrons le coût de la transmission de votre patrimoine et vous aidons à l’optimiser ;
- Réorganiser votre patrimoine pour l’adapter à vos objectifs à court/moyen/long terme ;
- Pour vos biens immobiliers : détention en direct ou via une SCI ? SCI à l’IS ou à l’IR ? On analyse votre situation et on vous apporte une réponse détaillée ;
- Immobilier d’entreprise : louer ou acheter ? Interposer une SCI ou non ?
- Louer en meublé ou sous le régime des revenus fonciers ?
un projet ? une question ?
contactez vidal patrimoine
116 route d'Espagne, Bât Hélios 5
31100 Toulouse
2éme étage - BAL 505
contact@vidalpatrimoine.com
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